Muzicantul Zsiga lucrează în pădure împreună cu pădurarul Kálmán și soția acestuia, Matilda. În timp ce cuplul râde cu poftă și discută despre puterea creatoare a cuvântului rostit, Zsiga nu face nimic altceva, decât râde sub mustață.

În momentul în care, din glumă, își exprimă fiecare dorințele, li se alătură și acesta din urmă, dorind ca soția lui să nască doisprezece copii. În momentul în care ajunge acasă, realizează că dorința i s-a și împlinit. Responsabilitatea creșterii copiilor îl înspăimântă atât de mult pe muzicant, încât își pune o nouă dorință, anume mai bine să fie luat el însuși de drac și dus de către acesta în iad. La fel ca înainte, spre marea sa surprindere, și această dorință îi este îndeplinită.

După un timp, Levente, mezinul familiei, pornește în căutarea tatălui. Străbate Raiul, apoi iadul, până îl găsește, în cele din urmă pe muzicantul Zsiga și pe prințesa Klári. Ce se întâmplă în regatul dracului și cum reușește Levente să-l ducă de nas? Veți afla toate acestea din povestea noastră.